Kyle Chassé

Sui 用户再次在上升。
新用户每月都在增长。
他们遭遇了一次漏洞，迅速修复，现在正在自掏腰包弥补损失。
弱团队不会这样做。
弱团队会消失。
强团队会吸收并重建。
你的看法？

🇹🇼 台湾刚刚在市值上超过了英国。
4.14万亿美元对比4.09万亿美元，背后是AI需求涌入半导体，而台积电位于其中的核心位置。
芯片依靠极致精密的制造流程：先进光刻、分层沉积、蚀刻以及封装，全部都依赖稀有设备和漫长的供应链。
AI需求的爆发速度比产能规模化所能跟上的速度还要快，而晶圆厂的建设需要数年时间，并且投入数十亿美元。
如果供给能跟得上，AI的采用将在每个行业加速。
如果不能，短缺、更高成本和瓶颈将会让从数据中心到消费类科技的各个领域都放慢发展。

🚨 人工智能正在让量子变得实用。
伦敦大学学院的一个团队刚刚展示了一种混合方法，量子计算增强了人工智能，而不是取代经典系统。
他们没有在量子硬件上运行完整的模拟，而是使用量子处理器从混沌系统中提取稳定的统计模式，并将这些洞察输入到传统的人工智能模型中。
结果是在使用数百倍更少内存的同时，准确率提高了大约20%，这是一种有意义的跃升，而不是边际的提升。
这很重要，因为像气候、流体动力学和药物发现这样的混沌系统，长期以来一直因累积误差而突破不了经典模型。
量子计算帮助识别潜在的结构，而人工智能则扩展预测能力。
大多数人仍在等待量子取代经典计算，但这表明真正的前进路径是使用在具有明显优势的领域的量子混合系统。
这才是量子现在开始变得具有商业相关性，而不是十年之后。

🚨 这个市场并不像看起来那么平静。
市场从停火延长中反弹。不要把宽慰与强势混淆。
霍尔木兹仍然关闭。石油供应正在收紧。通胀依然顽固。增长正在放缓。
几乎没有任何事情被完全反映在价格中，目前也没有什么是确定的。
这就是为什么长期投资仍然是更明智的交易。

我们即将达到 $80K 比特币，但12个月后呢？
我有一个预测，可能会让你大吃一惊。
但在我公布之前，你认为 $BTC 一年后会在哪里？？？

Kalshi 和 Polymarket 已经主导了预测市场。
现在他们要进军期货市场。

好的。下面是修订后的版本——不使用破折号：
听证会已经发生了。
4月21日，凯文·沃什坐在参议院银行委员会面前。那一部分已经结束。现在重要的是围绕它的一切。
沃什不仅对加密货币友好。他还在加密货币领域暴露无遗。他的披露显示了他在 DeFi、L1s、预测市场以及比特币基础设施方面的真实立场。这是新的。我们从未有过这样接近正轨的美联储主席提名人。
他甚至已经直接说出口：比特币很重要。它不是噱头，而是一种信号。也就是对政策制定者的一个制衡。
仅这一点就足以改变讨论。
但政治仍然是瓶颈。
参议员汤姆·蒂利斯正在坚守阵地。在杰罗姆·鲍威尔的调查结束之前，不会对沃什投票。这不是噪音，而是路径。如果蒂利斯不让步，提名也就不会推进。
与此同时，《CLARITY 法案》刚刚被挪后。不是被否决，而是被延迟。沃什听证会夺走了关注度，现在时间表又一次滑动。
所以放大来看：
加密货币终于在美联储的讨论中有了一席之地。
但门槛仍然是政治。
真正的风险在于时机，而非意识形态。
关注蒂利斯。

🚨 DEFI刚刚反击
Arbitrum刚刚冻结了$71M 来自Kelp DAO黑客的资金。
数小时内大约锁定了30,766 ETH。
在四月超过6亿美元的漏洞之后，这显示出DeFi可以采取行动，而不仅仅是反应。
治理正成为一个真正的防御层。
当其他人专注于损失时，基础设施变得更加强大。

SUI 正在悄然成为代理经济的基础设施
RedotPay 刚刚将 SUI 与原生 USDC 集成，用于全球支付。
7M+ 用户。
即时、低成本、7×24 小时结算。
这正是 AI agents 所需要的，能够进行自主交易。
当所有人都在争论监管时，Sui 正在交付真正的基础设施。
大多数人还在沉睡。

🇺🇸 银行正陷入恐慌
《清晰法案》刚刚又向五月滑近，游说活动进入了超高强度。
大型银行集团正在投放反稳定币广告，并用电话猛攻参议院办公室。
甚至内部人士也在称这种反对/回击很贪婪。
与此同时，参议院银行委员会正忙于审议美联储主席的听证。
留给推动此事的窗口正在飞速收紧。
这是美国加密货币监管的最终Boss对决。
拖延它，行业就会一直困在进退两难的境地。
通过它，机构资本就会大步走进来。
大多数人都错过了真正的故事。
游说战正在此刻激烈上演。

🇫🇷 法国刚刚解雇了微软。
250万政府设备。退出Windows。转向Linux。
这不是试点。每个部门都被要求在2026年秋季之前提交迁移计划。操作系统、云基础设施、人工智能平台、协作工具。全部都要。
部长的话：“我们再也不能接受我们的数据、基础设施和战略决策依赖于我们无法控制规则、定价和风险的解决方案。”
他们已经用自主开发的视频工具取代了Teams和Zoom。健康数据也将在年底前从美国云迁出。
这对法国来说甚至不是新领域。他们的国家警察已经将10万台设备迁移到定制的Linux系统。每年节省200万欧元的许可费。
如果这成功了，所有欧盟国家都在关注。
微软尚未发表评论。

市场一打喷嚏，世界就感冒了。
这就是传染。一个地方受到冲击，恐慌蔓延，突然一切都在崩溃，甚至那些与最初问题无关的资产也在下跌。
它通过恐惧、被迫抛售和相互关联的债务传播。投资者在某个地方亏钱，卖出其他资产以弥补损失，抛售也随之扩散。曾经为0.3的相关性，瞬间变成0.9。
目前有三股传染压力交汇：
1. 伊朗战争关闭了霍尔木兹海峡。油价飙升。能源成本影响到每个行业、每个供应链、每家航空公司、每个制造商。
2. 关税仍在全球贸易中逐步解除，冲击新兴市场最为严重。
3. 股票和债券同步变动，而非相反。这打破了经典的对冲策略。
国际货币基金组织将传染风险称为“决定性向下”。市场押注战争会迅速结束。如果不结束，连锁反应将变得更加复杂。

加密货币现状：
$292M Kelp DAO在2026年最大规模的漏洞中被盗走。
比特币受地缘政治推动飙升，随后在数小时后反转。
$593M 空头被清算，因为空头被挤压。
黑石又增持了$284M ，而机构仍在恐慌中持续买入。
摩根士丹利推出一款带有公开钱包追踪功能的比特币ETF。
SEC仍在挥舞执法行动。
朝鲜与另一起九位数的黑客事件有关，且在该项目内部潜伏了数月之后才被牵出。
表面上的混乱。底层的采用？

Sui 正在超越仅仅是快速基础设施的范畴。
Mysten Labs 表示，下一阶段是全栈产品：
AI 信任层
支付
稳定币
私密支付
游戏
更便捷的开发工具。
翻译：链赛走向成熟，并成为应用赛。

SUI 即将进入 RWA 行业。
准备好了吗？

🚨 我们又来了
伊朗刚刚再次关闭霍尔木兹海峡，直到美国解除封锁。
等待市场反应，若有的话。

大多数人仍然专注于周期。
四年周期，减半周期，试图把握下一次变动的时机。
更大的驱动力是流动性。
随着$39T 负债累累和持续的赤字，系统并非旨在减少债务。它是为了通过增加流动性、降低实际利率和逐步贬值货币来维持债务。
在这种环境下，资产价格反映了货币扩张。
这就是为什么股票上涨趋势、黄金走强，以及比特币持续变得更具相关性的原因。
短期内，一切都可能出现调整。
但每次压力时期都会引发相同的反应。更多的流动性。
随着时间的推移，这才是最重要的力量。
流动性驱动周期。其他一切都随之而来。

祝我12年来最好的朋友生日快乐！你们都认识鲁伯特先生！🐶
到目前为止多么精彩的旅程，我们一起去了世界各地❤️

我们今天能达到$80K 吗？
市场本周表现出色。
但今天是星期五，我们都知道星期五涨市会发生什么。
保持警惕。

低调的交易，涉及巨大的利益。
据报道，美国和伊朗正在制定一个有限的框架：
冻结的资金解冻，以换取浓缩铀的缩减，其中一些被运出，剩余的在国际监控下稀释。伊朗保持民用核活动，但在更严格的可见性下进行。
同时，霍尔木兹海峡保持开放同样重要。这确保了全球石油的流通，并消除了市场的直接压力。
如果这能实现，它并不是一个宏大的和平协议。
它是风险管理。
减少升级，增强控制，以及暂时缓解世界上最脆弱的热点之一。