¿Cuándo llegará la nueva ronda de mercado en la zona de IA? Primero, observe la innovación en escenarios de ingresos on-chain.

*Título original: *Crypto AI Moats: Donde convergen el capital y los agentes

*Autor original: *0xJeff（@Defi0xJeff）

Compilado por: Asher（@Asher_0210）

A medida que se contrae el capital en el mercado, los fondos se están concentrando en proyectos con ventajas fundamentales más sólidas, emergiendo un panorama más claro: la próxima ola de innovación en IA está a punto de impactar directamente el más sólido de los muros de contención en el Crypto.

En este proceso, la fusión de Crypto y AI se profundizará aún más, dando lugar a más escenarios de aplicación de AI nativos del ecosistema Crypto. Estas aplicaciones no solo mostrarán el valor de AI en el campo de Crypto, sino que también formarán sus casos de uso únicos.

Uno de los puntos de sinergia más evidentes es la combinación de AI y Crypto en eficiencia de capital y optimización de rendimientos, que también es la necesidad más fundamental del ecosistema Crypto.

DeFi: Rendimientos en cadena (On-chain Yields)

DeFi siempre ha sido el núcleo del ámbito cripto, sus rendimientos en cadena y oportunidades de trading permiten a usuarios de todo el mundo participar libremente. Sin embargo, con el auge de la IA, estos valores no solo pueden ser capturados y optimizados de manera más eficiente, sino que también pueden mejorar aún más la utilización del capital. La intervención de la IA hace que DeFi no solo sea una herramienta para combatir la inflación, sino que también ayuda a los usuarios a obtener rendimientos excesivos. Los campos centrales habilitados por la IA incluyen:

• Stablecoin: Como el principal medio monetario del ecosistema en cadena, las stablecoins se utilizan en casi todas las transacciones en cadena, préstamos, pagos y optimización de rendimientos;
• RWA: Tokenización de activos reales como bonos del gobierno, bonos, bienes raíces, préstamos DePIN, GPU, etc., para integrarlos en el sistema financiero en la cadena y expandir el alcance de los activos DeFi; Trading de contratos al contado y perpetuos: La IA puede optimizar las tarifas de transacción y los rendimientos, y mejorar la eficiencia de ejecución de las estrategias de trading;
• Mercado de préstamos: AI a través de estrategias de préstamos inteligentes, mejora la eficiencia del capital y logra un aumento en los rendimientos.
• Mercado de Rendimientos: La IA introduce ajustes dinámicos de tasas de interés y estrategias de rendimiento inteligentes, haciendo que el mercado de rendimientos sea más eficiente y proporcionando a los usuarios un mejor entorno de tasas.

La esencia de DeFi es crear, transferir y aumentar el capital, y la IA de Web3 muestra un enorme potencial en este proceso. A diferencia del sistema cerrado de Web2, la IA en el ecosistema de Web3 puede utilizar la apertura de la blockchain y el mecanismo de incentivos de tokens para optimizar la gestión de activos de manera más inteligente.

A continuación, echemos un vistazo a las primeras prácticas de DeFi + AI. A pesar de que todavía se encuentra en una etapa temprana, el campo de DeFi AI (DeFAI) ya ha surgido con varios casos emocionantes:

• Giza（@gizatechxyz）：su agente de optimización de rendimientos de stablecoin impulsado por IA ha superado los 1 millón de dólares en TVL, y ha aumentado los rendimientos de las estrategias de préstamo tradicionales en más del 83% mediante estrategias eficientes, alcanzando un volumen de transacciones acumulado de 6 millones de dólares;
• Cod3x (@Cod3xOrg): lanza el concurso de trading de agentes Sophon Spark, donde los agentes de IA competirán por un premio de 1.5 millones de dólares, mientras utilizan datos para entrenar estrategias de trading más inteligentes;
• Olas (@autonolas): su agente Modius & Optimus AI puede funcionar como herramienta de gestión de cartera personal, y su equipo es el único que apoya el funcionamiento del agente en el escritorio local, los usuarios pueden gestionarlo a través de la tienda de aplicaciones "Pearl" (recientemente, este equipo también lanzó un programa de aceleración Olas de 1 millón de dólares);
• Capa de acceso AI DeFi: Proyectos como @HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo están dedicados a mejorar la accesibilidad de DeFi, permitiendo que la IA se integre mejor en el ecosistema DeFi.

Entonces, ¿por qué los agentes de IA son adecuados para DeFi?

• 24/7 Operativo: El agente de IA puede optimizar ganancias, ajustar posiciones y responder en tiempo real a los cambios del mercado durante todo el día.
• Gestión automatizada: La IA puede gestionar inteligentemente las posiciones DeFi, mejorando significativamente la eficiencia de las transacciones en cadena y la optimización de rendimientos;
• Integración de múltiples protocolos (MCP): Los agentes de IA pueden acceder a más protocolos en cadena, descubriendo oportunidades de rendimiento DeFi más ricas. En el próximo año, los agentes de IA podrían asumir una gran cantidad de transacciones en cadena en el ecosistema DeFi, gracias a su ventaja de automatización eficiente.

Además, las direcciones que valen la pena seguir en este sector son:

• Equipo que impulsa la innovación tecnológica: Proyectos que apoyan el ecosistema de desarrolladores, como la organización de hackatones, competiciones y seminarios;
• Enfoque en la privacidad, verificabilidad y equipos no custodiales: permite a los usuarios tener el control total sobre el agente de IA, en lugar de una plataforma centralizada;
• Indicadores de crecimiento de AI en agencias: por ejemplo, el volumen de activos bajo custodia (AUA) / TVL gestionado por la agencia, mide la influencia de AI en el ecosistema DeFi.

Sin embargo, la competencia de DeFi AI apenas está comenzando. Crypto x AI está impulsando una carrera evolutiva de supervivencia del más apto, y al final, solo los agentes de IA y equipos más fuertes podrán sobrevivir y surgir.

Darwinismo: la ley de selección natural de la evolución de la IA

La IA de Web3 está impulsando una "evolución darwiniana", las leyes de supervivencia del ecosistema de IA han comenzado a manifestarse: los innovadores tecnológicos reciben incentivos, mientras que los rezagados son eliminados. Este entorno competitivo es diferente al del campo de la IA tradicional, Web3 ha construido un ecosistema altamente competitivo y de selección natural a través de incentivos en tokens, distribución de inflación, mecanismos de castigo, entre otros.

Entre ellos, los proyectos clave de IA que generan gran interés en la comunidad son:

1, Bittensor: La infraestructura descentralizada para toda la IA

• A través de subredes (Subnets) permite que los equipos innoven libremente y promuevan el desarrollo de la IA;
• SN6, 41, 44 desatan la narrativa de GambleFAI, aprovechando la capacidad de predicción de IA/ML para obtener una ventaja en el mercado de predicciones.

2. Allora: Mercado de predicciones y aprendizaje automático impulsado por IA

• Se adopta el mecanismo "Topics" en lugar de la subred de Bittensor, donde cada Topic representa un caso de uso de predicción financiera;
• El equipo con la mejor capacidad de predicción de IA puede recibir la mayor recompensa;
• @steerprotocol caso: estrategia LP impulsada por IA, que logra mayores rendimientos y menores pérdidas impermanentes (IL).

3. Bit Robot: Enfocado en el ecosistema de IA de robots

• Creado por el equipo de @frodobots, similar a Bittensor, pero enfocado en el campo de los robots;
• Plan para establecer diferentes subredes que abarquen datos de robots, hardware, modelos visuales, modelos de lenguaje grande (LLMs) y otros campos.

El ecosistema Web3 AI ha entrado en modo "juegos del hambre", donde los más fuertes en tecnología obtendrán más recursos, mientras que los rezagados serán eliminados. En el futuro, los agentes de IA asumirán roles cada vez más clave en esta carrera evolutiva, impulsando todo el ecosistema de IA hacia direcciones más eficientes e inteligentes.

Infraestructura descentralizada

El objetivo principal de la infraestructura descentralizada es fomentar la colaboración abierta y la innovación, evitando que el monopolio tecnológico recaiga en unas pocas grandes empresas centralizadas. A medida que el ecosistema DeFAI y la IA Darwiniana maduran, estas infraestructuras serán adoptadas aún más, impulsando el desarrollo de datos, entrenamiento de modelos, verificabilidad, protección de la privacidad y DePIN. Actualmente, las direcciones a corto y medio plazo que vale la pena considerar en el mercado son:

1. Datos sociales & emocionales

Los datos sociales son esenciales en el ecosistema de la IA, ya que ayudan a la IA a comprender las tendencias del mercado, realizar un seguimiento de los desarrollos de los proyectos y optimizar las decisiones de transacción. Varios proyectos están avanzando en este ámbito.

• Kaito AI (@KaitoAI): lanza el Yap Leaderboard y el Yaps Open Protocol, permitiendo a los equipos construir sobre el sistema de puntuación Yaps y mejorar la utilización de datos sociales;
• aixbt（@aixbt_agent）：Basado en Twitter, rastrea y mapea oportunidades del proyecto Alpha y tendencias sociales, ayudando a los inversores a descubrir nuevas oportunidades;
• Cookie DAO（@cookiedotfun）：ofrece análisis inteligente de mercado / social, ayudando a los agentes de IA a interpretar con mayor precisión el sentimiento del mercado.

2. Datos en la cadena

Actualmente, los líderes en datos en cadena aún no están claros, pero este campo sigue siendo una de las direcciones clave para el desarrollo de la infraestructura.

3. Otros jugadores en el ámbito de datos

• Extracción de datos: @getgrass_io utiliza ancho de banda no utilizado para la recolección de datos, mejorando la disponibilidad de datos;
• Propiedad de los datos: @vana incentiva la propiedad de datos personales a través de DataDAOs, otorgando a los usuarios el control sobre sus propios datos;
• Cálculo de privacidad: @nillionnetwork desarrolla la tecnología Blind Compute, que mejora la protección de la privacidad en el cálculo de datos, su token NIL se prepara para el TGE.

Con el avance de DeFAI y la narrativa de la IA Darwiniana, las infraestructuras como los datos, la capacidad de cálculo y la protección de la privacidad verán una aplicación más amplia. En el futuro, veremos un ecosistema de infraestructura más maduro, así como un papel más importante de los agentes de IA en el procesamiento descentralizado de datos, la optimización de transacciones y la predicción de mercados.

Crypto AI rompe las limitaciones de Web2 AI

Crypto AI no solo otorga a la IA la capacidad de pensar, sino que también le proporciona la capacidad de operar en el trading. A través de la infraestructura DeFi, los agentes de IA pueden gestionar activos de manera autónoma, optimizar el flujo de capital y operar de manera independiente en una red abierta y sin permisos.

Capacidades de empoderamiento de AI para agentes de AI en tres aspectos

• Flujo de fondos autónomo, sin intermediarios centralizados: Los agentes de IA pueden gestionar fondos, optimizar rendimientos y ejecutar transacciones directamente en el ecosistema DeFi, evitando estar limitados por instituciones centralizadas;
• Obtener datos que la IA de Web2 no puede alcanzar: los flujos de datos descentralizados (Datos en cadena, Datos sociales) ofrecen una ventaja informativa única, ayudando a la IA a tomar decisiones más precisas en la cadena;
• Colaboración abierta, la evolución de la IA es más rápida: Crypto AI depende de modelos abiertos e innovación colaborativa, en comparación con los sistemas de IA cerrados de la era Web2, la velocidad de evolución es más rápida y los escenarios de aplicación son más amplios.

El valor central de Crypto AI

• AI + DeFi, el agente inteligente se convierte realmente en un participante de la economía en cadena: el agente de IA no solo es una herramienta para ejecutar tareas, sino que también puede poseer activos, realizar arbitraje comercial y optimizar la operación de capital, convirtiéndose en una parte importante del ecosistema DeFi;
• Transparente y verificable & alta combinabilidad: Todas las operaciones de comercio de IA, gestión de ingresos, etc., en la cadena son rastreables, los agentes inteligentes pueden reutilizar, iterar y colaborar, impulsando el desarrollo acelerado del ecosistema de IA;
• Web2 solo inicia la competencia de IA, mientras que Web3 impulsa a la IA hacia una economía autónoma: los agentes de IA evolucionarán de "asistir a los humanos" a ser creadores activos de la economía en cadena, construyendo un mundo financiero más inteligente y descentralizado.

En el futuro, Crypto AI desbloqueará una economía inteligente descentralizada que Web2 AI no puede lograr. Los agentes de IA no solo optimizarán el ecosistema DeFi, sino que también se convertirán en el motor central del flujo de riqueza y la creación de valor en la cadena.