Pi Networkのメインネットのローンチと大規模なユーザーKYC認証は、その後の発展に新たな推進力を注入するでしょう。アナリストは、Pi Networkが安全でコンプライアンスを保証する前提の下で、多くのユーザーに暗号経済に参加する機会を提供しており、暗号通貨の大衆化プロセスを促進することが期待されると考えています。
著名な金融機関Fidelity Digital Assetsは、SOLをサポート資産リストに追加することを発表し、Solanaエコシステムに新たな機関レベルの資金流入をもたらします。この動きは、Fidelity傘下の数百万の米国顧客に直接SOLを取引する手段を提供し、Solanaエコシステムに数十億ドルの資金を注入することが期待されています。
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10.24 AI日報 暗号資産業界は政策転換と規制フレームワークを迎え、ビットコインは11万ドルに戻る
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一. トップニュース
1. トランプがCZを特赦し、業界に衝撃を与える
トランプ大統領は憲法の権限を行使してCZを恩赦し、暗号通貨戦争を終結させました。CZはバイデン政権の暗号通貨に対する戦争で起訴され、判決は厳しすぎました。トランプのこの動きは、アメリカ政府の暗号通貨業界に対する政策の転換を強く示す信号と広く見なされており、業界はより高い政治的関心とより緩やかな規制環境を得ていることを示しています。
恩赦はCZの個人的な運命の転機であるだけでなく、彼が経営陣に復帰する可能性やアメリカでの再開の扉を開くこともあります。以前はCZの犯罪歴がビジネス取引の障害となり、規制ライセンスの申請や銀行口座の開設に影響を与えていました。CZはCEO職を辞任しましたが、彼の個人の評判と業界への影響力は依然として非常に重要であり、恩赦はグローバル市場での信頼を高めるでしょう。
しかし、トランプによるCZへの恩赦の決定は、民主党からの強い疑問を招く可能性が高い。今年初め、民主党はトランプ政権に対し、恩赦に関するCZとのやり取りの詳細を説明するよう求め、トランプ家族との財務的な関連が道徳的な懸念を引き起こしていることを明確に指摘した。トランプが市場に好影響をもたらす一方で、暗号分野におけるトランプの政治的地位への依存は、暗黙の不確実性となっている。2026年の中間選挙におけるトランプのパフォーマンスに注目することが特に重要となる。
2. Bunniがハッキング攻撃を受けて停止、Eyeが背後の主犯を非難
去中心化取引プロトコルBunniは、本日、安全上の脆弱性と資金不足により正式にサービスを停止することを発表しました。以前、Bunniはハッカー攻撃に遭い、約230万ドルの損失を被りました。Bunniは、その基準となる将来の見通しの不確実性が非常に高いと評価した後、サービス停止の決定を下しました。監査および監視の費用だけでも、6桁または7桁の資金を支払う必要があります。
Eyeは、この攻撃者が暗号業界で広範な人脈を持ち、ベンチャーキャピタル会社ともつながりがあると指摘しています。彼女は、自分が不在の証明を持っていることで無敵だと思っており、何千ものオンラインニックネームも持っています。今こそ、彼女に代償を払わせる時です。Eyeは、人類共通の価値基準を指針とし、詐欺や虚偽の表現を防ぐために規制の重点を置くべきであり、実体経済や革新産業の発展を促進するプロジェクトには支援を与えるべきだと強調しています。
最近のステーブルコインとRWAの熱潮の冷却について、Eyeはこれを「長期的な健康的成長のための必要な調整」と考えており、デジタル経済の波は最終的に世界経済成長の重要な原動力となるだろう。
3. Pi Networkのメインネットがローンチされ、336万人のユーザーがKYC認証を完了しました。
最近公開されたシステムプロセスに続いて、336万人以上の先駆者ユーザーが完全にKYCを通過しました。このシステムプロセスは、仮KYC案件に対して追加のチェックを行い、476万人以上の仮KYCを通過した先駆者ユーザーが完全なKYCを完了する資格を得ることを可能にしました。この大規模なシステムプロセスは、先進的なAIモデルを使用し、バイオメトリクス検査とKYC申請資料からの膨大なデータセットを分析します。
同時に、Pi Networkは今日、メインネットが稼働開始したことを発表し、253のアプリケーションが同時に立ち上がりました。これは、Pi Networkがコンセプト検証段階から正式にメインネット運営段階に移行したことを示しており、ユーザーにより多くの実用的な機能とアプリケーションシーンを提供します。
Pi Networkのメインネットのローンチと大規模なユーザーKYC認証は、その後の発展に新たな推進力を注入するでしょう。アナリストは、Pi Networkが安全でコンプライアンスを保証する前提の下で、多くのユーザーに暗号経済に参加する機会を提供しており、暗号通貨の大衆化プロセスを促進することが期待されると考えています。
4. DepinsimがWeの入口を構築し,eSIMマイニングで利益を得る
Depinsimのタスクインセンティブプラットフォームは、Web2/Weプロジェクトチームが低コストで実際のユーザーにアクセスし、正確な顧客獲得とコミュニティ成長を実現できるようにします。ユーザーはエコシステムに3つの方法で参加できます: マイニングマシンをアクティブにして受動的にマイニングを行う、タスクを完了する、またはトラフィックを使用することで、得られた収益は直接eSIMトラフィックの充電や安定資産PINの交換に使用できます。
Depinsimの共同創設者は次のように述べています:“目標は次の暗号製品を作ることではなく、世界中のすべての接続、すべてのデータ、すべてのオンラインの瞬間を価値として定量化し、Depinsimを我々が本当に日常生活に入るための架け橋にすることです。”
分析によれば、Depinsimは従来のインターネットユーザーに全く新しいWe参加方法を提供し、日常的にスマートフォンを使用して利益を得ることができ、ユーザーの暗号通貨の学習と使用のハードルを下げました。同時に、Weプロジェクトにとっても効率的なユーザー獲得チャネルを提供し、エコシステムの健全な発展に寄与します。
Depinsimの革新的なモデルはWeb2とWeの世界を繋ぐ重要な架け橋となり、Weの大衆化を促進する可能性があります。
5. 暗号ゲームのトラックが窮地に陥り、トークンのロック解除条件が批判される
一次投資家ロメオは言った:“98%のAI+Weアプリは検証されていない。私はAIとCryptoの未来に期待しており、将来的には必ずEthereumに匹敵するAIプロジェクトが存在すると考えていますが、現在のAIプロジェクトはすべてMemeです。”
起業家も非常に迷っています。この一年の間に、多くの熱い分野が証明されつつあり、全チェーンゲーム、NFT、We社交、イーサリアムL2などの分野の発展が鈍化し、停滞しています。業界の人々は悲観的で迷っています。多くの「真面目な」プロジェクトの関係者や投資家は、すでにmeme関連の分野に投入し始めています。
業界関係者はトークンの実用性と解除条件の調整を求めています。現在の解除メカニズムと実用性には大きな問題があります。従来のIPOの投資ロックアップ期間は6ヶ月から1年ですが、cryptoの超初期シードラウンド企業の投資では、流動性の全体ロックアップが3〜4年に達してしまっています。
分析によると、暗号ゲームの分野は非常に困難になっており、すべての参加者が自信を失っています。暗号ゲームは、参加者を離脱させるか、より大きな革新を促すような、さらに困難な形態を強いています。トークンの実用性と解除条件の調整は、より多くの資金を引き付け、業界の発展に新たな活力を注入するのに役立ちます。
二. 業界ニュース
1. ビットコインが11万ドルの大台に戻り、強気と弱気の攻防が激化
ビットコインは一週間の動揺を経て、10月24日に再び11万ドルの大台を突破し、現在の価格は111,006ドル、24時間の上昇率は2.25%です。この反発は、トランプ政権の暗号通貨業界に対する好意的な政策によって後押しされています。
トランプ大統領は創設者CZを恩赦し、11ヶ月にわたる法的争いを終結させました。ホワイトハウスの声明は、この措置が「暗号通貨政策の公正性を回復することを目的としている」と述べています。この決定は市場の感情を高め、ビットコインを短期的に押し上げました。一方、EUはロシアの取引所とルーブルステーブルコインに対して第19回制裁措置を実施し、ビットコインの中立性の価値を浮き彫りにしました。
しかし、アナリストは警告しています。ビットコインの上昇には依然として不確実性が存在します。Coinglassのデータによると、ロングとショートのポジションは10.9万から11.6万ドルの範囲で高度に重なり合い、短期的な"流動性の罠"を形成しています。もしインフレデータが予想を上回れば、11.38万ドルと11.6万ドルは"ブルトラップ"になる可能性があります。逆に、インフレが沈静化すれば、市場は10.7万ドルと10.4万ドルのサポートゾーンを再テストするかもしれません。
全体として、ビットコインは短期的に11万ドルの水準で買いと売りの攻防が展開されるでしょう。投資家は今後発表されるインフレデータに密接に注目する必要があります。これは今後の動向を決定づける重要な要素となるでしょう。
2. イーサリアムチェーン上の活発度が上昇し、機関がETHの長期機会を配置している
最近の調整にもかかわらず、イーサリアムのブロックチェーン上のアクティビティは引き続き高まっています。Token Terminalのデータによると、過去30日間でイーサリアムのブロックチェーン上のステーブルコインの使用量が400%急増し、5809億ドルの歴史的高値に達し、総トランザクション数は1250万回を超えました。
アナリストは、今回のステーブルコインの活動の急増は主に機関投資家とクジラによって引き起こされており、彼らはETHを安値で買い増ししていると考えています。この強力な機関レベルの採用と資金の流入、さらにCMEの先物未決済契約の急増が相まって、アナリストは一般的にイーサリアムの価格が最終的に5000ドルの大台を突破すると予測しています。
実際、機関はイーサリアムへの配置をしばらくの間続けています。資産管理の巨人T.Rowe Priceは、アクティブ管理型のマルチコインETFを導入する計画を立てており、イーサリアムをそのデジタル資産ポートフォリオに含める可能性が非常に高いです。これにより、イーサリアムにはより多くの機関資金が流入します。
短期的にはイーサリアムが売り圧力に直面する可能性がありますが、長期的な展望は依然として明るいです。規制が次第に明確になる中で、イーサリアムは暗号通貨分野の「ブルーチップ」として、引き続き機関投資家に好まれるでしょう。投資家は現在の調整の好機を捉え、イーサリアムの長期的な機会を計画することができます。
3. Solanaエコシステムが再び機関の認識を得て、FidelityがSOL取引を開始します。
著名な金融機関Fidelity Digital Assetsは、SOLをサポート資産リストに追加することを発表し、Solanaエコシステムに新たな機関レベルの資金流入をもたらします。この動きは、Fidelity傘下の数百万の米国顧客に直接SOLを取引する手段を提供し、Solanaエコシステムに数十億ドルの資金を注入することが期待されています。
ソラナエコシステムは最近力強いパフォーマンスを示しており、SOLの価格は過去24時間で5%上昇し、190ドルを超える強い反発を見せています。フィデリティの参入に加えて、ソラナエコシステムは他の機関からも注目を集めています。アナリストは、機関の関心が高まり、可能なETFの承認を背景に、SOLには短期的に大幅な上昇の余地があると予測しています。
しかし、Solanaエコシステムの持続可能性について疑問を呈するアナリストもいます。Solanaは常にネットワークの混雑やダウンタイムの問題に悩まされており、昨年11月には約1日間続く大規模なグローバルダウンタイム事件が発生しました。ネットワークの安定性が根本的に改善されない場合、より多くの機関投資家が長期的に資金を保有することは難しいでしょう。
総じて、Solanaエコシステムは、機関の認知を継続的に獲得することで自身の実力を強化しています。しかし、真に"イーサリアムキラー"になるためには、Solanaはネットワークの安定性などのインフラ面での突破口が必要であり、これはその将来の発展において最重要な点となるでしょう。
4. シャドウコインのパフォーマンスが分化し、投資家の感情は慎重になりつつある
ビットコインと主流の暗号通貨の反発に伴い、アルトコインのパフォーマンスにばらつきが見られました。人気のあるアルトコインであるFartcoinとPump.funはそれぞれ11.86%と6.17%上昇しましたが、他のいくつかは下落しました。
Gateの暗号通貨市場分析によると、暗号通貨の恐怖と欲望指数は30ポイントに下落し、「恐怖」段階にあります。これは主に、発表される予定のインフレデータに対する懸念と、規制政策の不透明性に起因しています。
アナリストは、アルトコインは実際のユースケースが欠けていることが多く、価格の変動が激しく、投資リスクが高いと指摘しています。現在の市場環境では、投資家は慎重を保ち、ファンダメンタル要因の変化に注意を払うべきです。
一方では、分析によると、シャンザイコインの激しい変動は新たな相場の到来を示唆している可能性があります。過去には、シャンザイコインはしばしばブルマーケットの先行指標とされてきました。シャンザイコインが安定し、上昇トレンドを継続できれば、暗号通貨市場にとって前向きな信号となるでしょう。
総じて、アルトコインのパフォーマンスには大きなばらつきがあり、投資家の今後の市場に対する様子見の感情を反映しています。投資家はアルトコインに対して高い警戒心を持つ必要があり、同時にファンダメンタル要因の変化に注意を払い、潜在的な投資機会を把握する必要があります。
5. ビットコインマイナーの債務が500%増加、ハッシュレート戦争がボラティリティを悪化させる可能性
報道によると、ビットコインマイナーの負債は過去一年で500%増加し、これが計算力の争奪戦を激化させ、ビットコイン価格のさらなる変動を引き起こす可能性があります。
マイナーの債務の急増は主に2つの理由によります。1つはビットコインのマイニング難易度の継続的な上昇により、マイナーの運営コストが増加していることです。もう1つは、2022年下半期にビットコインの価格が大幅に下落し、マイナーの収益が大幅に減少したことです。
運営を維持するために、マイナーは借金などの方法で資金を調達しなければなりません。しかし、ビットコインの価格が安定して反発しなければ、マイナーは強制的に閉鎖されるか、ハッシュレートを売却されるリスクに直面し、その結果、ハッシュレート戦争が引き起こされるでしょう。
アナリストは、ハッシュレートの競争がビットコイン価格の短期的な変動を悪化させる可能性があると述べています。大量のハッシュレートが売却されると、ビットコインネットワークの安全性に悪影響を及ぼし、投資家の信頼を損なうことになります。
一方で、算力戦争が業界の長期的な健康的発展に寄与するとの見解もある。淘汰を通じて、ビットコインのマイニングはより分散化され、専門化されることになり、ネットワーク全体の安全性を向上させるのに役立つ。
いずれにせよ、マイナーの債務問題は注意深く注視する価値があります。投資家は、ビットコイン価格の動向に対する潜在的な影響を評価し、潜在的なリスクを回避するために投資戦略を適切に調整する必要があります。
6. 暗号通貨先物契約が暴発し、取引所は流動性危機に見舞われました
暗号通貨市場の継続的な加熱に伴い、先物契約の取引量も爆発的に増加しました。しかし同時に、いくつかの取引所は流動性危機に直面しています。
報道によると、最近の暗号通貨の売却ラッシュの中で、ある有名取引所の先物契約取引量が突然急増し、プラットフォームは一時的に深刻な流動性不足に直面した。取引所はさらなる流動性危機を防ぐために、一部の契約取引を緊急に閉鎖せざるを得なかった。
アナリストは、この状況が取引所の流動性管理の怠慢に起因していると指摘しています。市場が激しく変動する際、取引所は取引を正常に行うために十分な流動性の準備を事前に整えておくべきです。
さらに、過度のレバレッジ取引も流動性危機の重要な原因の一つです。多くの投資家が先物契約で高いレバレッジ取引を行っており、一旦価格が激しく変動すると、連鎖的な清算が引き起こされ、流動性の不足が悪化する可能性があります。
類似の状況の再発を避けるために、取引所は流動性の管理を強化し、過度なレバレッジ取引を制限する必要があります。同時に、規制当局も相応の政策を策定し、先物契約取引を規範し、市場の秩序を維持するべきです。
投資家は先物契約取引に参加する際、十分なリスク意識を持ち、レバレッジレベルを適切に制御し、強制決済のリスクを低減する必要があります。
7. 暗号通貨の分散型ギャンブルプラットフォームが登場し、取引の活発度が上昇している
最近、暗号通貨の分散型ギャンブルプラットフォームの台頭が市場の注目を集めています。データによると、これらのプラットフォームは従来の世論調査と比較して、より正確な洞察を提供でき、取引の活発度も徐々に上昇しています。
アナリストは、政治とスポーツイベントが分散型ギャンブルプラットフォームの取引活性化の主要な原動力であると述べています。投資家はこれらのプラットフォームで選挙結果やイベント結果などに賭けて利益を得ることができます。
従来のギャンブルプラットフォームと比較して、分散型ギャンブルプラットフォームはより高い透明性と公平性を持っています。すべての取引データはブロックチェーンに記録され、公開して参照および監査することができます。これにより、操作行為を排除し、市場秩序を維持するのに役立ちます。
一方で、分散型ギャンブルプラットフォームは、効果的な規制の欠如やマネーロンダリングのリスクなど、いくつかの課題にも直面しています。そのため、関連する規制政策の導入が今後の発展の鍵となるでしょう。投資家は、このようなプラットフォームに参加する際には、慎重さとリスク意識を持つ必要があります。
III. 規制と政策
1. 米国の二大政党は暗号通貨の規制枠組みについて合意に達し、年末までに承認される見込みです。
アメリカ合衆国議会の両党の議員は、暗号通貨の規制枠組みについて合意に達し、デジタル資産市場に明確な規制ルールと投資家保護を提供することを目指しています。この枠組みは2025年末までに承認される見込みです。
背景：暗号通貨市場の急速な発展に伴い、規制の空白は業界が直面している主要な課題です。アメリカ政府は市場秩序と投資家の権利を維持するために、包括的な規制フレームワークを導入すると繰り返し表明しています。今回、両党が合意に達したことは、規制プロセスが重要な進展を遂げたことを示しています。
政策内容:最新のニュースによると、この規制フレームワークは以下のいくつかの重要な分野を含むことになります:
このフレームワークは2025年末までに正式に発効する見込みです。
市場の反応:業界関係者はこれに対して一般的に歓迎の意を示しています。規制の明確性は、より多くの機関資金が暗号市場に入ることを促進し、業界の長期的な健康な発展を助けます。しかし、過度の規制がイノベーションを殺す可能性があることを懸念する人もいます。
専門家の見解: 元アメリカ商品先物取引委員会の委員長ゲイリー・ゲンスラーは次のように述べています:“暗号通貨の規制枠組みの導入は業界により大きな確実性をもたらし、機関投資家を惹きつけるのに役立つ。しかし、規制当局は革新とリスク管理のバランスを取る必要があり、過度な規制を避けなければならない。”
2. 香港証券監視委員会は仮想資産の規制の境界を定め、コンプライアンスを先行させ、イノベーションを後から追随させる。
香港証券先物委員会( SFC )最近、デジタル資産に関する2つの規制動向を発表し、仮想資産業界の発展のための規制境界を概説しました。
背景:国際金融センターとして、香港はデジタル資産の規制を積極的に模索してきました。証券監視委員会の今回の動きは、仮想資産産業に有利な環境を整え、同時に関連するリスクを防ぐことを目的としています。
ポリシーの内容:
上記の政策は2024年6月30日から施行されます。証券監視委員会は、仮想資産の規制フレームワークの研究を続け、業界の発展に有利な環境を整えていくと表明しました。
市場の反応: 業界関係者は一般的に、香港証券先物市場の規制の動きが合理的で慎重であり、仮想資産産業の発展に対してコンプライアンスの底線を設定していると考えています。しかし、あまりにも厳しい規制が香港のイノベーションハブとしての地位に影響を与える可能性があるとの声もあります。
専門家の見解: 香港の金融法専門家である陳家揚氏は次のように述べています: “証券監視委員会の規制方針は明確で、仮想資産活動は規制された環境で行われるべきであり、これは投資家の権利と金融の安定を維持するのに役立ちます。しかし、規制当局もオープンで包容力のある態度を維持し、革新のための余地を残す必要があります。”
3. EU MiCAR規制フレームワークは段階的に実施され、2024年末までに完全に発効します。
EUの画期的な《暗号資産市場規則》(MiCAR)は段階的に実施され、統一された暗号資産の規制フレームワークを確立することを目的としています。
背景:暗号資産の規制はEUの重点的な関心分野である。EUは2023年に加盟国の規制実務を統一するためにMiCAR規制フレームワークを正式に導入した。
ポリシーの内容:
MiCARの主な目的は、暗号資産市場に秩序と透明性のある環境を作り出すことです。同時に、投資家の権益を保護し、システミックリスクを防ぐことです。
市場の反応:業界関係者は一般的に、MiCARがEUの暗号資産市場に規制の確実性をもたらし、機関投資家を引き付けるのに役立つと考えています。しかし、あまりにも厳しい規制がイノベーションに影響を与える可能性を懸念する人もいます。
専門家の見解: 欧州デジタル金融協会の会長ハンス・ファンデブルグは言った: “MiCARはEUの暗号資産市場に統一ルールを設定し、これにより市場秩序と投資家の権益が維持されるだろう。しかし、規制当局は革新とリスク管理のバランスを取る必要があり、過度な規制を避けなければならない。”