過去24時間、暗号資産市場に再び大規模な資金流入があり、ETHとBTCが引き続き市場のフォローの中心となっています。ETH市場は引き続き機関投資家の資金を惹きつけており、BTC市場は特に古いコインと機関の引き出し行動の交錯により、より複雑な動態を示しています。また、Asterの価格は大幅にプルバックし、クジラの操作による利益と損失が交互に発生し、市場の変動が明らかです。全体的に見て、市場の短期的な変動リスクは高まっており、長期の機関投資家の配置の信号は依然として存在しています。

10月17日、暗号資産市場は比較的顕著なプルバックを経験し、BTCの価格は10.5万ドル近くに下落し、ETHは3700ドルで横ばいでした。市場全体の低迷の影響を受け、全体のDeFi TVLは1514.54億ドルに減少し、24時間の下落幅は1.71%でした。分散化取引所（DEX）は依然として高い出来高を維持し、約222.22億ドルですが、大部分のDeFiプロトコルのトークン価格は一般的に低下し、UNI、AAVE、MORPHOなどの主要トークンは8%を超える下落を記録しました。市場の感情は圧迫され、全体の動きは弱気であり、投資家は様子を見ています。

アメリカの地域銀行株の大きな下落による市場の恐慌の影響で、ビットコイン価格は金曜日に105000ドルを下回り、15週間ぶりの最低点を記録しました。最新の取引価格は約105500ドルです。この大きな下落は、トレーダーによって先週の中米貿易戦争の懸念による日足チャートの影を埋めるものと見なされています。重要なサポートレベルの100000ドルが厳しい試練に直面しています。しかし、オンチェーンデータは、短期ホルダー（STH）が積極的にディップを買うことを示しており、3日間で約110000枚のビットコインを増持し、潜在的な反転のシグナルを放っています。

暗号資産市場は金曜日に10月の下落を継続し、ビットコインとアルトは引き続き下落した。先週末には5000億ドルの時価総額が蒸発した。イーサリアムが先頭を切り、24時間の清算額は1.15億ドルに達し、全ネットワークの清算総額は11億ドルを超えた。主流のCEXの負資金調達率はショートポジションが主導していることを示しているが、オプション市場のコールオプションのプレミアムとBitMine Technologiesが4.17億ドルもの巨額でイーサリアムをディップを買うことに投資したことは、市場感情の深刻な分裂を明らかにしている。

10x Research の最新レポートは、経験豊富なビットコイントレーダーと新しい世代の“HODL”投資家との間の拡大するギャップを強調しています。経験豊富なトレーダーは、利益確定とエグジットのタイミングを決定するために検証された指標に依存していますが、新規参加者は主に長期的な楽観主義に基づいています。レポートは、戦略の欠如と単純に感情に依存するトレーダーは最終的に損失を被ることが多いと警告しています。ビットコインのフラッシュクラッシュはアナリストによって市場の過剰反応と見なされており、資金は再びソラナ、エーテル、カルダノなどのファンダメンタルが強い資産に再焦点を合わせています。

木曜日、アメリカの現物ビットコイン ETF は合計 5.364 億ドルの単日ネット流出を記録し、8 月 1 日以来の最大の流出記録となりました。ARKB と FBTC を含む 8 本の ETF がマイナスの流出を報告し、イーサリアム ETF も 5690 万ドルが流出し、前の 2 日間の流入を逆転しました。一方、近 60 億ドルのビットコインとイーサリアムのオプションが今日満期を迎え、地政学的な不確実性とマクロ通貨政策の引き締め圧力の下で、オプション市場の弱気感情が高まり、市場の恐怖が加速しています。

XRPにはCEOがいない。Rippleの最高法務責任者であるStuart Alderotyがその理由を説明した。XRPはRippleと混同されるべきではなく、後者にはCEOのBrad Garlinghouseがいるため、両者は異なる実体である。

ブルームバーグの情報筋の報道によると、Ripple LabsはXRPのために新しいデジタル資産の金庫を設立するために、少なくとも10億ドルを調達する主導をしています。この資金調達は特別目的買収会社（SPAC）を通じて行われ、Rippleは保有するXRPの株式を寄付します。

Newsmax Mediaは、最大500万ドルのデジタル資産積立プログラムを12か月間実施することを発表しました。このプログラムでは、定期的にビットコインとTRUMP Coinを購入します。この動きにより、時価総額14億ドルの同社は、TRUMP Coinを企業財務に正式に組み入れる初のニューヨーク証券取引所上場企業となり、「トランプテーマ」のMemeコインへの機関投資家の関心が引き続き上昇していることを示しています。これは、Fight Fight Fight LLCの2億ドルのデジタル資産財務計画に続くものです。

なぜ今日暗号資産市場が下落したのか？主な原因には、アメリカ政府が隠れた脆弱性を利用して22万のビットコインウォレットを押収し、安全への恐怖を引き起こしたこと、市場全体の慎重な感情が続いていること、そしてPUMPが10.8%の大きな下落を引き起こしたことが含まれます。

先週のフラッシュクラッシュの後、DOGEはTop 20暗号資産の中で最もパフォーマンスが悪い資産となり、1週間で下落幅は最大23%に達し、取引価格は0.19ドルを下回り、ビットコインとイーサリアムの約10%の下落を大きく上回りました。専門家は、DOGEの反転の乏しさは、ミームコインとして市場の感情に過度に敏感であることと、ますます企業化する暗号の世界での「身分証明」の危機に主に起因していると考えています。新しいミームコインが次々と登場する中で、DOGEの実際のユースケースが不足している問題がより顕著になっています。

Ark of Panda（AOP）は現在、BNB Alphaプラットフォームのすべての取引の21％以上を占めており、取引量の占有率は30％を超え、毎日の取引量は640億ドルに急増しています。この数字は、その22百万ドルの時価総額を大きく上回り、取引量は時価総額の26,000％に達し、ビットコインやイーサリアムなどの主流トークンを迅速に超えました。

2025年の暗号化プロジェクトは、トークンの買戻しに140億ドル以上を投入しており、わずか10プロジェクトで総支出の92%を占めています。Hyperliquidは約64.5億ドルで市場をリードしており、今年の全トークン買戻し活動の46%を占め、21,360,000個のHYPEトークンを買い戻し、総供給量の2.1%を占めています。

分散化された実体基盤インフラ（DePIN）プロトコル peaq は、ドバイ仮想資産管理局（VARA）と覚書を締結し、オンチェーンボットおよびトークン化された機械の法的枠組みを策定することになりました。この覚書は、peaq の機械経済自由区域に重点を置き、両者は新しいプロジェクトの VARA 認可ガイドライン、技術およびコンプライアンスに関する共同トレーニング、研究および規制をサポートするためのデータ共有などの分野で協力します。

約60億ドルのビットコインオプションとエーテルオプションが満期を迎え、プットオプションへの賭けが急増し市場の動揺を引き起こしています。Deribitのデータによると、ビットコインオプションのプットオプションとコールオプションの比率は0.83で、総未決済契約は43,905 BTC、名目価値は47.9億ドルを超え、最大痛点は116,000ドルにあります。

BitMineの会長トム・リーはインタビューで、エーテルが最終的にビットコインの市場シェアを超える可能性があると述べました。54年前にアメリカが金本位制を放棄した時にアメリカの株式市場が金を超えたように。「エーテルはビットコインを覆す可能性がある。1971年以降のウォール街と株式市場が金を覆したように。」

Pi Network（PI）は市場の変動に比べて価格の動きが基本的に平坦で、0.20ドルを堅持しています。先週末のポンプを維持しようとする中で、中央集権型取引所（CEX）での純流出が購買力が優勢であることを示しています。PiScanのデータによると、過去24時間でCEXのウォレット残高が258万枚のPIトークンが純流出しました。

麻吉大哥黄立成がHyperliquidでエーテルの高レバレッジポジションを操作し、強制清算に遭った。短短20日余りで帳面上の利益4450万ドル（約13.7億台幣）が損失1000万ドル（約3億台幣）に変わり、往復で約16.7億台幣の損失を出した。金管会の主委彭金隆は、仮想資産サービス法をできるだけ早く推進し、投資家保護メカニズムを確立することを表明した。

伝統的な「非生産的」価値の保存資産である黄金（XAU）の2025年の時価総額は30兆ドルを超え、価格は記録的な4380ドル/オンスに達し、ビットコインやアメリカ上場のテクノロジー大手を大幅に上回った。この上昇は主に経済の不確実性、地政学的緊張、そしてドルへの信頼の低下によって引き起こされ、CitadelのCEOであるケン・グリフィンはこれに懸念を示し、アメリカ経済の安定性に問題があることを示唆している。

Bittensor [TAO] がグレースケール（Grayscale）によるこの資産の上場を検討しているとのニュースが伝わると、価格は24時間以内に15%急落し、最低で370ドル付近に達しました。この修正は市場がTAOの価値を再評価したことを反映していますが、同時に蓄積を目指すトレーダーを引き寄せました。派生市場からは4800万ドル以上が流出し、未決済契約は2.7億ドルに削減され、価格下落の主要な要因となっています。しかし、現物投資家は10月14日から16日の間に1370万ドル相当のTAOを静かに蓄積しており、テクニカル指標も短期的に反転の可能性を示唆しています。