這是給所有說我們處於昂貴市場的人的。
我會繼續購買

🚨 $AMD 今年已將合作夥伴資金費用提升超過 40%
$AMD正在幾乎翻倍其渠道員工，並將全球合作夥伴覆蓋率提高約20%
“我們必須以更重要的方式更好地開啓這個渠道，”$AMD全球商業渠道負責人傑森·穆尼漢說。
“這是整個公司的巨大運動”
AMD在大型企業中的增長勢頭強勁
但穆尼漢解釋說，要接觸到低於該層級的客戶，$AMD需要提升其合作夥伴計劃，超越現狀。
與此同時，半導體行業正變得更加競爭激烈
$QCOM 今年已將其渠道資金費用翻倍，並將其商業渠道團隊擴大了四倍
$QCOM的目標是擴大其在CPU市場份額中的小部分
即便是 $INTC，盡管大規模裁員和全面重組，仍承諾爲合作夥伴提供“更多價值”和“更多好處”
$INTC計劃在十月推出一個簡化的程序
對於$AMD，目標是明確的
$AMD希望有一個能夠與$NVDA合作夥伴網路並肩而立的程序，而後者仍然被視爲行業中的黃金標準。

如果$IREN決定在他們的AI雲上全力以赴
並用GB300、VR200和VR300填充2.5 GW的容量
它們的估值會是多少？

$AMD預計到2030年實現機架規模能源效率提升20倍，以2024年作爲基準年
這將使得一個典型的人工智能模型在2030年之前能夠在少於一個機架上進行訓練，而今天則需要超過275個機架，同時電力消耗減少95%。
結合軟件和算法的進步，這一新目標可能會帶來高達100倍的整體能源效率提升

xAI 在 800 個 $AMD MI300x GPU 上運行了 Grok-1 生產流量的 30%
$AMD在本季度推出了大幅改進的MI355X
$AMD 在 MI355X 上支持 Llama-4、DeepSeek V3、Kimi-K2 和 GPT-OSS 的首日支持，旨在贏得主要推理合同

$NBIS 仍然保持在 $16B 的估值
這仍然是個便宜貨
在幾年內，他們的機器人出租車子公司Avride可能單獨值這個數。
將他們的ClickHouse和Toloka股份相加，你幾乎已經降低了風險。
現在擴展驅動因素是他們的數據中心運營:
→ 最佳人工智能雲，適用於中小企業和大型企業
→ 專有軟件層
→ 曾創立俄羅斯谷歌的首席執行官
→ 專有硬件設計，
從服務器層面一直到整個數據中心設施
→ 由$NVDA支持
→ 數萬億的長期總可尋址市場(TAM)

我曾經對$IREN保持相當中立的態度
甚至在某些方面看跌
在深入研究並爲我的通訊撰寫了一篇文章後，我的看法發生了改變。
我變得看漲，並看到了通往強勁回報的明確途徑
今天我必須祝賀那些在我之前就充滿信心的多頭。

TensorWave 需要 1 GW 的 $AMD GPU
它是少數幾個雲服務之一，與Crusoe和Vultr一起，聲明他們將成爲最早在MI355X上提供服務的公司之一。
該公司在亞利桑那州已經運營一個8192 GPU集羣，基於AMD的MI325X GPU。
在2024年10月，TensorWave與數據中心運營商Tecfusions簽署了一份1GW容量的合同
它的外部融資在同月開始，籌集了4300萬美元，隨後在2025年5月由對沖基金Magnetar主導的1億美元A輪融資，該基金也是CoreWeave上市前的主要支持者。

$INTC 在資金費用方面將面臨困難，無法與 $AMD 競爭，因爲它正在消耗現金，且其代工業務是一場災難。
現在，感謝政府對他們的投資，他們獲得了57億美元的新現金，這與AMD的全部現金儲備相同。
如果目標是出於地緣戰略原因支持代工廠，那麼就迫使英特爾分拆代工部門。通過這樣做，他們也在支持設計業務。

我沒有投資任何無人機股票
我覺得我在錯過什麼
我想要美國設計和制造的小型無人機，具有適合現代防御的垂直整合。
有沒有什麼股票我應該研究的？

生活中只有幾個不可避免的事情：
$AMD 要漲到 $500
$NBIS 將達到 $300
$ETH 將達到 $15,000
可能死亡

$AMD將再次漲30%，因爲其芯片在超大規模雲計算商中獲得 traction，Truist表示
"超大規模雲服務商對大規模部署 $AMD 表示真正的興趣。"
Truist指出，行業聯繫人現在對$AMD在數據中心/人工智能方面的進展持積極態度，超大規模客戶將$AMD視爲真正的合作夥伴，而不僅僅是對$NVDA的“價格檢查”。
“最近，他們告訴我們，超大規模客戶正在與$AMD作爲潛在合作夥伴合作，而不僅僅是對$NVDA進行‘價格檢查’。來自現場的信息變化是我們升級的基礎，”分析師寫道。

🚨 $AMD 今日被 Truist 從持有評級上調至買入，目標價從 $173 上調至 $213

“媽媽，我們怎麼會這麼有錢？”
“你爸爸在MI700量子超級計算機宣布之前就投資了$AMD。”

瑞薩科技的董事長兼首席執行官 $AMD 剛剛說：
“高性能計算是解決世界上最重要挑戰的基礎。
當我們與$IBM合作探索高性能計算和量子技術的融合時，我們看到加速發現和創新的巨大機會。