連邦準備制度（FED）が金利を25ベーシスポイント引き下げた後、ドルが予想外に強くなり、市場はその指針を慎重なものと解釈しました。一方、暗号資産市場は短期的なプルバックを経験し、ビットコインは最近の大きな上昇の後、117,000ドル付近での上昇を固めるための調整期に入りました。短期的には利益確定の圧力が存在しますが、XRPとDOGEの現物ETFの成功した上場は、機関需要が引き続き増加していることを示しています。アルトコイン市場は分化したパフォーマンスを示し、一部のトークンは顕著な上昇を記録しましたが、他のトークンは大幅に下落しました。
今週の金曜日、連邦準備制度（FED）は市場で広く予想されていた25ベーシスポイントの利下げを発表しました。借入コストは引き下げられたものの、政策立案者たちは慎重な態度を取り、急激な緩和を行う意欲を示しませんでした。
FRB ###慎重なスタンスを維持
連邦準備制度（FED）議長ジェローム・パウエルは今回の利下げを労働市場の疲弊に対処するための「リスク管理型利下げ」と表現したが、同時に関税によって引き起こされる物価圧力が依然としてリスクであると強調した。彼は、政策は「逐次会議」で決定されると再確認し、連続利下げの可能性を低下させた。
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のアナリスト、Soojin Kimは次のように述べています。「投資家は連邦準備制度（FED）の指針が予想ほどハト派的ではないと考えています。パウエルは関税によるインフレリスクを強調し、『逐次会議』のアプローチを強調し、ドルの上昇を促しました。」市場はパウエルの発言を、持続的なインフレ懸念が迅速な緩和の圧力を上回っていると解釈しました。トレーダーはそれに応じて予想を調整し、ドルが主要通貨に対して支えられ、その下落の勢いを制限しました。
###裁判所の判決は、FRBの独立性に対する懸念を提起しています
政治ニュースは不確実性を高めています。アメリカの裁判所は、ドナルド・トランプ大統領が連邦準備制度（FED）の理事リサ・クック（Lisa Cook）を罷免しようとする試みを阻止しました。クックは前大統領ジョー・バイデンによって任命され、ホワイトハウスは彼女が抵当ローン詐欺を行ったと非難していますが、彼女は不正行為を否定しており、まだ起訴されていません。この出来事は再び連邦準備制度（FED）の独立性に対する懸念を呼び起こしました。アナリストは、官僚に対する長期的な調査が市場の貨幣政策への信頼を弱め、投資家の感情に影響を与える可能性があると警告しています。
####米ドル指数(DXY)
米ドル指数（DXY）は、97.05付近の支持線から反発した後、現在は97.40付近で安定しています。チャートは、最近の反発が価格をチャネルの上辺に戻したにもかかわらず、この指数がまだ下降チャネル内で動いていることを示しています。97.20の50日移動平均線（50-EMA）が即時のサポートとして機能し、97.59の200日移動平均線（200-EMA）が上昇の抵抗を構成しています。相対力指数（RSI）は62付近で、モメンタムが改善していることを示していますが、まだ過熱状態ではありません。97.60を突破すれば、97.78と98.08に向かうスペースが生まれる可能性がありますが、抵抗をクリアできなければ、全体的な弱気構造を維持する可能性があります。97.20を下回ると、96.55と96.20に再び滑るリスクがあり、長期的な下落トレンドと一致します。
ポンド/ドルは最近の高値から大幅に下落した後、現在1.3542付近で取引されており、1.3533-1.3540の重要なサポートゾーンを維持しています。この通貨ペアは1.3593の50日移動平均を下回っていますが、1.3545の200日移動平均が即時のサポートを提供しています。価格の動きは、この需要ゾーン付近での調整を示しており、長い下ヒゲは買い手の防御があることを示しています。RSIは31に近づいており、売られ過ぎの状態を指し、潜在的な反発の余地を残しています。もし1.3570を上回って持続できるなら、下方圧力は緩和される可能性があります。しかし、1.3530を維持できない場合は、1.3490へさらに下落するリスクがあるかもしれません。
ユーロ/ドルは1.1820の上での上昇を維持できなかった後、現在1.1775付近で取引されており、最近の上昇トレンドラインを下回りました。この通貨ペアは、現在1.1794の50日移動平均線と1.1735の200日移動平均線の間で推移しており、調整の傾向を強調しています。RSIは40に近づいており、1.1870付近の高値からのプルバック後にモメンタムが弱まっていることを示しています。即時のサポートは1.1715にあり、このレベルを下回ると1.1660に下落する可能性があります。上昇面では、反発には1.1790を再度回復する必要があり、再び1.1820をテストすることになります。
一方で、アメリカ連邦準備制度（FED）の利下げの影響が暗号資産市場に蓄積され、ビットコインが最近の上昇幅を固め始めました。BTC価格が117,138ドルの重要なサポートラインを下回ると、ショートポジションが利益を確定し始めたようです。アナリストは、数週間の強力な上昇を経て、暗号市場が利益確定とデリバティブポジションの冷却によって引き起こされる「自然な一時停止」を経験していると述べています。しかし、機関投資家に関しては、アメリカの現物XRPとDOGE ETFの成功した上場があり、初日の取引額は5500万ドルに達し、規制された暗号製品への市場の需要が高まっていることを反映しています。
今月これまでに、ビットコインは約8%上昇し、数年来で最高の9月のパフォーマンスの一つを記録しました。価格は一時117,000ドルに迫りました。記事執筆時点で、ビットコインの取引価格は117,016.50ドルで、過去24時間で0.41%下落しました。CoinMarketCapによると、この資産の取引レンジは116,695.89ドルから117,911.79ドルまでです。日々の取引量は424.7億ドルに急増し、市場価値は2.33兆ドルを維持しており、ビットコインが世界最大のデジタル資産としての地位を固めています。
デルタエクスチェンジの研究アナリスト、リヤ・セガル氏は、ビットコインの最近の強さは主に個人投資家の支援によるものであり、大型のクジラはほとんど活動していないと述べています。これは市場の安定に寄与していますが、大きなプレイヤーが再度参入すれば、状況は変わる可能性があります。セガル氏は「トレーダーは、ビットコインが117,000ドルの支持と118,000ドル付近の抵抗という重要なテクニカルレベルに注目しています。」と述べました。
CoinSwitchの市場部門によると、技術指標は117,000ドルレベル近くに抵抗が形成されていることを示しており、次の重要な抵抗は120,000ドル近くにある可能性があります。サポートレベルは110,000ドルから112,000ドルの間にあります。BTCが取引量を伴って抵抗を突破すれば、さらなる上昇が期待されますが、突破できなければサポートレベルまでプルバックする可能性があります。資金の流れを見ると、ビットコイン現物ETFは最近強力な資金流入を得ており、最近の1週間で約23億ドルが流入しました。そのうちの1日で約2.6億ドルから2.92億ドルが流入しました。
一方で、イーサリアムのクジラたちはかなりの未実現利益を保持しており、そのステーキング活動は8月の記録的な預金の後にやや鈍化しています。発表時点で、ETHの取引価格は4,549.83ドルで、1.44%下落し、取引中の価格変動範囲は4,536.61ドルから4,636.98ドルの間です。取引量は323.3億ドルに達しました。イーサリアムは依然として8月25日に達成した最近のピーク4,953ドルより約8%低いです。Sehgalは、連邦準備制度（FED）のハト派的な立場と金曜日のオプションの満期を背景に、イーサリアムが4,640ドルから4,765ドルの範囲をクリアし、新たな価格発見の段階に入ろうとしていると述べています。
アルトコインの中では、Astar(ASTER)が58%の上昇でトップに立ちました。 Immutable(IMX)、NEAR Protocol(NEAR)、Avalanche(AVAX)、Bitget Token(BGB)、Polkadot(DOT)、Curve DAO Token(CRV)、Pudgy Penguins(PENGU)、Mantle(MNT)、Sei(SEI)、VeChain(VET)、 Chainlink(LINK)やPyth Network(PYTH)などのトークンも上昇し、最大18%上昇しました。
それどころか、MYX Finance(MYX)、MemeCore(M)、Pumpfun(PUMP)、SPX6900(SPX)、ビットコイン Cash(BCH)、Worldcoin(WLD)、Pepe(PEPE)、Ethena(ENA)、Aerodrome Finance(AERO)、Virtuals Protocol(VIRTUAL)、 Hyperliquid(HYPE)、Raydium(RAY)、Uniswap(UNI)、OFFICIAL TRUMP(TRUMP)などはアンダーパフォームし、16%も下落しました。
今回のグローバル市場のサマリーは、相互に影響を及ぼし合う微妙な差異を持つ複雑な風景を示しています。連邦準備制度（FED）の利下げというマクロイベントの後、ドルはその慎重な政策指針により予期せず強くなり、外為市場に新たな技術的挑戦をもたらしました。一方、暗号資産市場は強い上昇を経て健康的な短期調整を行っており、これは利食いの結果であると同時に、次のフェーズの動きに向けたエネルギーを蓄える信号でもあります。ビットコインの安定した強化、イーサリアムの新高値への探索、そして一部のアルトコインの逆行上昇は、市場が短期的に変動しているにもかかわらず、その内在的な動力と機関の関心が減少していないことを示しています。XRPとDOGEのETFの成功した立ち上げは、とりわけ、ボラティリティの背後において、暗号市場が徐々により広範なメインストリームの応用に向かって進んでいることを際立たせており、これは長期的な健康的発展のための確固たる基盤を築いています。
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グローバル市場の概要：連邦準備制度（FED）による利下げ後、ドルが強化され、暗号資産市場は短期的な調整：ビットコインは上昇基調を固め、アルトはパフォーマンスが分化
連邦準備制度（FED）が金利を25ベーシスポイント引き下げた後、ドルが予想外に強くなり、市場はその指針を慎重なものと解釈しました。一方、暗号資産市場は短期的なプルバックを経験し、ビットコインは最近の大きな上昇の後、117,000ドル付近での上昇を固めるための調整期に入りました。短期的には利益確定の圧力が存在しますが、XRPとDOGEの現物ETFの成功した上場は、機関需要が引き続き増加していることを示しています。アルトコイン市場は分化したパフォーマンスを示し、一部のトークンは顕著な上昇を記録しましたが、他のトークンは大幅に下落しました。
マクロ市場分析：連邦準備制度（FED）による金利引き下げとドルの動向
今週の金曜日、連邦準備制度（FED）は市場で広く予想されていた25ベーシスポイントの利下げを発表しました。借入コストは引き下げられたものの、政策立案者たちは慎重な態度を取り、急激な緩和を行う意欲を示しませんでした。
FRB ###慎重なスタンスを維持
連邦準備制度（FED）議長ジェローム・パウエルは今回の利下げを労働市場の疲弊に対処するための「リスク管理型利下げ」と表現したが、同時に関税によって引き起こされる物価圧力が依然としてリスクであると強調した。彼は、政策は「逐次会議」で決定されると再確認し、連続利下げの可能性を低下させた。
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のアナリスト、Soojin Kimは次のように述べています。「投資家は連邦準備制度（FED）の指針が予想ほどハト派的ではないと考えています。パウエルは関税によるインフレリスクを強調し、『逐次会議』のアプローチを強調し、ドルの上昇を促しました。」市場はパウエルの発言を、持続的なインフレ懸念が迅速な緩和の圧力を上回っていると解釈しました。トレーダーはそれに応じて予想を調整し、ドルが主要通貨に対して支えられ、その下落の勢いを制限しました。
###裁判所の判決は、FRBの独立性に対する懸念を提起しています
政治ニュースは不確実性を高めています。アメリカの裁判所は、ドナルド・トランプ大統領が連邦準備制度（FED）の理事リサ・クック（Lisa Cook）を罷免しようとする試みを阻止しました。クックは前大統領ジョー・バイデンによって任命され、ホワイトハウスは彼女が抵当ローン詐欺を行ったと非難していますが、彼女は不正行為を否定しており、まだ起訴されていません。この出来事は再び連邦準備制度（FED）の独立性に対する懸念を呼び起こしました。アナリストは、官僚に対する長期的な調査が市場の貨幣政策への信頼を弱め、投資家の感情に影響を与える可能性があると警告しています。
外国為替市場のテクニカル見通し
####米ドル指数(DXY)
米ドル指数（DXY）は、97.05付近の支持線から反発した後、現在は97.40付近で安定しています。チャートは、最近の反発が価格をチャネルの上辺に戻したにもかかわらず、この指数がまだ下降チャネル内で動いていることを示しています。97.20の50日移動平均線（50-EMA）が即時のサポートとして機能し、97.59の200日移動平均線（200-EMA）が上昇の抵抗を構成しています。相対力指数（RSI）は62付近で、モメンタムが改善していることを示していますが、まだ過熱状態ではありません。97.60を突破すれば、97.78と98.08に向かうスペースが生まれる可能性がありますが、抵抗をクリアできなければ、全体的な弱気構造を維持する可能性があります。97.20を下回ると、96.55と96.20に再び滑るリスクがあり、長期的な下落トレンドと一致します。
ポンド/ドル（GBP/USD）
ポンド/ドルは最近の高値から大幅に下落した後、現在1.3542付近で取引されており、1.3533-1.3540の重要なサポートゾーンを維持しています。この通貨ペアは1.3593の50日移動平均を下回っていますが、1.3545の200日移動平均が即時のサポートを提供しています。価格の動きは、この需要ゾーン付近での調整を示しており、長い下ヒゲは買い手の防御があることを示しています。RSIは31に近づいており、売られ過ぎの状態を指し、潜在的な反発の余地を残しています。もし1.3570を上回って持続できるなら、下方圧力は緩和される可能性があります。しかし、1.3530を維持できない場合は、1.3490へさらに下落するリスクがあるかもしれません。
EUR/USD
ユーロ/ドルは1.1820の上での上昇を維持できなかった後、現在1.1775付近で取引されており、最近の上昇トレンドラインを下回りました。この通貨ペアは、現在1.1794の50日移動平均線と1.1735の200日移動平均線の間で推移しており、調整の傾向を強調しています。RSIは40に近づいており、1.1870付近の高値からのプルバック後にモメンタムが弱まっていることを示しています。即時のサポートは1.1715にあり、このレベルを下回ると1.1660に下落する可能性があります。上昇面では、反発には1.1790を再度回復する必要があり、再び1.1820をテストすることになります。
暗号市場の概要:短期的な統合と機関投資家の動き
一方で、アメリカ連邦準備制度（FED）の利下げの影響が暗号資産市場に蓄積され、ビットコインが最近の上昇幅を固め始めました。BTC価格が117,138ドルの重要なサポートラインを下回ると、ショートポジションが利益を確定し始めたようです。アナリストは、数週間の強力な上昇を経て、暗号市場が利益確定とデリバティブポジションの冷却によって引き起こされる「自然な一時停止」を経験していると述べています。しかし、機関投資家に関しては、アメリカの現物XRPとDOGE ETFの成功した上場があり、初日の取引額は5500万ドルに達し、規制された暗号製品への市場の需要が高まっていることを反映しています。
ビットコインとイーサリアム：レンジと重要な水準
ビットコイン（BTC）
今月これまでに、ビットコインは約8%上昇し、数年来で最高の9月のパフォーマンスの一つを記録しました。価格は一時117,000ドルに迫りました。記事執筆時点で、ビットコインの取引価格は117,016.50ドルで、過去24時間で0.41%下落しました。CoinMarketCapによると、この資産の取引レンジは116,695.89ドルから117,911.79ドルまでです。日々の取引量は424.7億ドルに急増し、市場価値は2.33兆ドルを維持しており、ビットコインが世界最大のデジタル資産としての地位を固めています。
デルタエクスチェンジの研究アナリスト、リヤ・セガル氏は、ビットコインの最近の強さは主に個人投資家の支援によるものであり、大型のクジラはほとんど活動していないと述べています。これは市場の安定に寄与していますが、大きなプレイヤーが再度参入すれば、状況は変わる可能性があります。セガル氏は「トレーダーは、ビットコインが117,000ドルの支持と118,000ドル付近の抵抗という重要なテクニカルレベルに注目しています。」と述べました。
CoinSwitchの市場部門によると、技術指標は117,000ドルレベル近くに抵抗が形成されていることを示しており、次の重要な抵抗は120,000ドル近くにある可能性があります。サポートレベルは110,000ドルから112,000ドルの間にあります。BTCが取引量を伴って抵抗を突破すれば、さらなる上昇が期待されますが、突破できなければサポートレベルまでプルバックする可能性があります。資金の流れを見ると、ビットコイン現物ETFは最近強力な資金流入を得ており、最近の1週間で約23億ドルが流入しました。そのうちの1日で約2.6億ドルから2.92億ドルが流入しました。
イーサリアム（ETH）
一方で、イーサリアムのクジラたちはかなりの未実現利益を保持しており、そのステーキング活動は8月の記録的な預金の後にやや鈍化しています。発表時点で、ETHの取引価格は4,549.83ドルで、1.44%下落し、取引中の価格変動範囲は4,536.61ドルから4,636.98ドルの間です。取引量は323.3億ドルに達しました。イーサリアムは依然として8月25日に達成した最近のピーク4,953ドルより約8%低いです。Sehgalは、連邦準備制度（FED）のハト派的な立場と金曜日のオプションの満期を背景に、イーサリアムが4,640ドルから4,765ドルの範囲をクリアし、新たな価格発見の段階に入ろうとしていると述べています。
アルト市場の分化：上昇と下落が異なる
アルトコインの中では、Astar(ASTER)が58%の上昇でトップに立ちました。 Immutable(IMX)、NEAR Protocol(NEAR)、Avalanche(AVAX)、Bitget Token(BGB)、Polkadot(DOT)、Curve DAO Token(CRV)、Pudgy Penguins(PENGU)、Mantle(MNT)、Sei(SEI)、VeChain(VET)、 Chainlink(LINK)やPyth Network(PYTH)などのトークンも上昇し、最大18%上昇しました。
それどころか、MYX Finance(MYX)、MemeCore(M)、Pumpfun(PUMP)、SPX6900(SPX)、ビットコイン Cash(BCH)、Worldcoin(WLD)、Pepe(PEPE)、Ethena(ENA)、Aerodrome Finance(AERO)、Virtuals Protocol(VIRTUAL)、 Hyperliquid(HYPE)、Raydium(RAY)、Uniswap(UNI)、OFFICIAL TRUMP(TRUMP)などはアンダーパフォームし、16%も下落しました。
まとめ
今回のグローバル市場のサマリーは、相互に影響を及ぼし合う微妙な差異を持つ複雑な風景を示しています。連邦準備制度（FED）の利下げというマクロイベントの後、ドルはその慎重な政策指針により予期せず強くなり、外為市場に新たな技術的挑戦をもたらしました。一方、暗号資産市場は強い上昇を経て健康的な短期調整を行っており、これは利食いの結果であると同時に、次のフェーズの動きに向けたエネルギーを蓄える信号でもあります。ビットコインの安定した強化、イーサリアムの新高値への探索、そして一部のアルトコインの逆行上昇は、市場が短期的に変動しているにもかかわらず、その内在的な動力と機関の関心が減少していないことを示しています。XRPとDOGEのETFの成功した立ち上げは、とりわけ、ボラティリティの背後において、暗号市場が徐々により広範なメインストリームの応用に向かって進んでいることを際立たせており、これは長期的な健康的発展のための確固たる基盤を築いています。