AI bölgesi yeni bir piyasa dalgası ne zaman gelecek? Önce on-chain kazanç senaryosu yeniliklerine bakın.

*Orijinal Başlık: *Kripto AI Setleri: Sermaye ve Temsilcilerin Kesiştiği Yer

*Orijinal yazar: *0xJeff（@Defi0xJeff）

Derleyen: Asher（@Asher_0210）

Piyasa fonlarının daralmasıyla, sermaye daha fazla temel avantajı olan projelere yoğunlaşıyor ve daha net bir manzara ortaya çıkıyor: Sonraki AI yeniliği, Crypto'nun en sağlam surlarına doğrudan bir darbe indirecek.

Bu süreçte, Crypto ve AI'nin birleşimi daha da derinleşecek ve Crypto ekosistemine özgü daha fazla AI uygulama senaryosu ortaya çıkacaktır. Bu uygulamalar yalnızca AI'nin Crypto alanındaki değerini göstermekle kalmayacak, aynı zamanda kendine özgü kullanım senaryoları oluşturacaktır.

Burada, en belirgin ortak nokta, AI ve Crypto'nun sermaye verimliliği ve getiri optimizasyonu açısından birleşimidir, bu da Crypto ekosisteminin en temel ihtiyacıdır.

DeFi: Zincir Üzerindeki Getiriler (On-chain Yields)

DeFi, kripto alanının temelini oluşturmaya devam ediyor; zincir üzerindeki getiriler ve ticaret fırsatları, dünya çapındaki kullanıcıların serbestçe katılım göstermesine olanak tanıyor. Ancak, AI'nın yükselişiyle birlikte, bu değerler yalnızca daha verimli bir şekilde yakalanıp optimize edilmekle kalmayıp, aynı zamanda sermayenin kullanım oranını da artırabiliyor. AI'nın katılımı, DeFi'yi yalnızca enflasyona karşı bir araç haline getirmekle kalmayıp, aynı zamanda kullanıcılara aşırı getiriler elde etme konusunda da yardımcı olmaktadır. Burada, AI'nın güçlendirdiği temel alanlar şunlardır:

• Stablecoin: Zincir üzerindeki ekosistemin ana para aracı olarak, stablecoin neredeyse tüm zincir üzerindeki işlemlerde, borç verme, ödeme ve getiri optimizasyonunda kullanılır;
• RWA: Devlet tahvilleri, tahviller, gayrimenkul, DePIN kredileri, GPU gibi reel varlıkların tokenleştirilmesi, bunların zincir üzerindeki finansal sisteme girmesini sağlamak ve DeFi'nin varlık kapsamını genişletmek;
• Spot & Sürekli Sözleşme Ticareti: AI, işlem ücretlerini ve kazançları optimize edebilir, ticaret stratejilerinin yürütme verimliliğini artırır;
• Kredi Pazarı: AI, akıllı kredi stratejileri aracılığıyla sermaye verimliliğini artırarak daha iyi getiri sağlamaktadır;
• Gelir Pazarları: AI, dinamik faiz oranı ayarlamaları ve akıllı gelir stratejileri getirerek gelir pazarlarını daha verimli hale getirir ve kullanıcılara daha iyi bir faiz ortamı sunar.

DeFi'nin özü, sermaye yaratmak, transfer etmek ve değerini artırmaktır; Web3 AI ise bu süreçte büyük bir potansiyel göstermektedir. Kapalı Web2 sistemine kıyasla, AI, Web3 ekosisteminde blok zincirinin açıklığını ve token teşvik mekanizmasını kullanarak, varlık yönetimini daha akıllıca optimize edebilmektedir.

Aşağıda DeFi + AI'nin erken uygulamalarına birlikte bakalım. Henüz erken aşamalarda olmasına rağmen, DeFi AI (DeFAI) alanında bir dizi heyecan verici vaka ortaya çıktı:

• Giza（@gizatechxyz）：AI destekli stabilcoin getiri optimizasyon aracı TVL'si 1 milyon doları aştı ve verimli stratejilerle geleneksel kredi stratejilerinin getirisini %83'ten fazla artırdı, toplam işlem hacmi 6 milyon dolara ulaştı;
• Cod3x（@Cod3xOrg）: Sophon Spark aracılığıyla işlem yarışması başlattı, AI aracılar 1.5 milyon dolar ödül için yarışacak ve aynı zamanda verileri kullanarak daha akıllı ticaret stratejileri eğitecek;
• Olas（@autonolas）：Modius ve Optimus AI ajanları, kişisel portföy yönetim aracı olarak hizmet verebilir ve ekibi, ajanların yerel masaüstü ortamında çalışmasını destekleyen tek ekip olma özelliğine sahiptir. Kullanıcılar, "Pearl" ajan uygulama mağazası aracılığıyla yönetim yapabilirler (yakın zamanda, bu ekip 1 milyon dolarlık Olas hızlandırma programını da başlattı);
• AI DeFi erişim katmanı: @HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo gibi projeler, DeFi'nin erişilebilirliğini artırmaya çalışıyor ve AI'nın DeFi ekosistemine daha iyi entegre olmasını sağlıyor.

Peki, yapay zeka ajanları neden DeFi için uygundur?

• 24/7 Çalışma: AI ajanı, kazancı optimize etmek, pozisyonları ayarlamak ve piyasa değişikliklerine anında yanıt vermek için her zaman aktif.
• Otomatik Yönetim: AI, DeFi pozisyonlarını akıllıca yönetebilir, zincir üzerindeki işlemlerin ve kazanç optimizasyonunun verimliliğini büyük ölçüde artırır;
• Çok Protokol Entegrasyonu (MCP): AI ajanları daha fazla zincir üstü protokole erişim sağlayarak daha zengin DeFi gelir fırsatları keşfedebilir. Önümüzdeki yıl, AI ajanları DeFi ekosisteminde birçok zincir üstü işlemi üstlenebilir, çünkü yüksek verimlilik ve otomasyon avantajına sahiptir.

Ayrıca, bu bölümde dikkat edilmesi gereken yönler şunlardır:

• Teknolojik Yeniliği Destekleyen Ekip: Geliştirici ekosistemini destekleyen projeler, hackathonlar, yarışmalar, seminerler düzenlemek;
• Gizlilik, doğrulanabilirlik ve yönetilmeyen ekip: Kullanıcılara AI ajanlarını merkezi olmayan bir platform yerine tamamen kontrol etme imkanı sağlar;
• AI Vekil Büyüme Göstergeleri: Örneğin, varlık yönetim miktarı (AUA) / vekil yönetim TVL, AI'nın DeFi ekosistemindeki etkisini ölçer.

Ancak, DeFi AI rekabeti henüz yeni başladı. Crypto x AI, yalnızca en güçlü AI ajanlarının ve ekiplerinin hayatta kalabileceği ve yükselip yükselemeyeceği bir evrim yarışmasını tetikliyor.

Darwinizm: AI Evrimi için Doğal Seçilim Yasası

Web3 AI, "Darwinci bir evrim" sürecini hızlandırıyor, AI ekosisteminin hayatta kalma kuralları yavaş yavaş ortaya çıkıyor: teknoloji yenilikçileri ödüllendiriliyor, geride kalanlar eleniyor. Bu rekabet ortamı geleneksel AI alanından farklı, Web3, token teşvikleri, enflasyon dağıtımı, ceza mekanizmaları gibi yöntemlerle son derece rekabetçi, doğal seleksiyonun hakim olduğu bir ekosistem oluşturuyor.

Bunlar arasında, topluluğun dikkatini çeken önemli AI projeleri şunlardır:

1, Bittensor: Tüm AI için merkeziyetsiz altyapı

• Ekiplerin serbestçe yenilik yapmasına ve AI gelişimini teşvik etmesine olanak tanıyan Alt Ağlar (Subnets) aracılığıyla;
• SN6, 41, 44 GambleFAI anlatısını başlatıyor, AI/ML tahmin yeteneklerini kullanarak tahmin pazarında avantaj elde ediyor.

2、Allora： AI destekli makine öğrenimi ve tahmin pazarı

• Bittensor'un alt ağını değiştirmek için "Topics" mekanizması benimsenmiştir, her Topic bir finansal tahmin kullanım durumunu temsil eder;
• En güçlü AI tahmin yeteneğine sahip ekip en fazla ödülü alabilir;
• @steerprotocol örneği: AI destekli LP stratejisi, daha yüksek getiri ve daha düşük süreksizlik kaybı (IL) sağlar.

3, Bit Robot: Robot AI ekosistemine odaklanma

• @frodobots ekibi tarafından geliştirildi, Bittensor'a benzer, ancak robotik alana odaklanıyor;
• Farklı alt ağlar kurmayı planlıyoruz, robot verileri, donanım, görsel modeller, büyük dil modelleri (LLMs) gibi alanları kapsayacak şekilde.

Web3 AI ekosistemi artık "Açlık Oyunları Modu"na girdi, en güçlü teknolojiler daha fazla kaynak elde edecek, geride kalanlar ise elenecek. Gelecekte, AI ajanları bu evrimsel yolda giderek daha fazla kritik rol üstlenecek ve tüm AI ekosisteminin daha verimli ve daha akıllı bir yöne doğru ilerlemesini sağlayacak.

Merkeziyetsiz Altyapı

Merkeziyetsiz altyapının temel hedefi, açık işbirliği ve yeniliği teşvik etmek, teknolojik tekelin birkaç merkezi devin elinde olmasını engellemektir. DeFAI ve Darwinci AI (Darwinci AI evrimi) ekosisteminin olgunlaşmasıyla birlikte, bu altyapılar daha fazla benimsenerek veri, model eğitimi, doğrulanabilirlik, gizlilik koruma ve DePIN'in gelişimini destekleyecektir. Şu anda, piyasa orta ve kısa vadede dikkate değer yönler şunlardır:**

1. Sosyal & Duygu Verileri

Sosyal veriler, yapay zeka ekosisteminde çok önemlidir ve yapay zekanın pazar eğilimlerini anlamasına, proje gelişmelerini izlemesine ve işlem kararlarını optimize etmesine yardımcı olur. Bu alanda bir dizi proje ilerleme kaydetmektedir.

• Kaito AI（@KaitoAI）：Yap Lider Tablosu ve Yaps Açık Protokolü'nü tanıttı, böylece ekiplerin Yaps puanlama sistemi temelinde yapı inşa etmelerini ve sosyal veri kullanım oranlarını artırmalarını sağladı;
• aixbt（@aixbt_agent）：Twitter'a dayalı olarak projelerin Alpha fırsatlarını ve sosyal trendleri takip etmek ve haritalamak, yatırımcıların yeni fırsatlar keşfetmelerine yardımcı olmak;
• Cookie DAO（@cookiedotfun）：Pazar / sosyal akıllı analiz sunarak AI ajanlarının pazar duygusunu daha doğru yorumlamasına yardımcı olur.

2, Zincir Üzerindeki Veriler

Şu anda, zincir üzerindeki verilerin lideri henüz netleşmiş değil, ancak bu alan hala altyapı gelişiminin önemli yönlerinden biri.

3. Diğer Veri Alanı Oyuncuları

• Veri çekimi: @getgrass_io, kullanılmayan bant genişliğini kullanarak veri toplama işlemi yaparak verilerin erişilebilirliğini artırır;
• Veri sahipliği: @vana, DataDAOs aracılığıyla bireysel veri sahipliğini teşvik eder ve kullanıcılara kendi verileri üzerinde kontrol sağlar;
• Gizlilik Hesaplama: @nillionnetwork, veri hesaplamanın gizlilik korumasını artıran Blind Compute teknolojisini geliştirdi, tokeni NIL yakında TGE'yi karşılayacak.

DeFAI ve Darwinian AI anlatımının derinleşmesiyle birlikte, veri, hesaplama gücü, gizlilik koruma gibi altyapıların daha geniş bir şekilde uygulanmasını göreceğiz. Gelecekte, daha olgun bir altyapı ekosistemi ve AI ajanlarının merkeziyetsiz veri işleme, işlem optimizasyonu, piyasa tahmini gibi alanlarda daha büyük bir rol oynadığını göreceğiz.

Kripto AI, Web2 AI'nın Sınırlamalarını Aşıyor

Crypto AI sadece AI'ya düşünme yeteneği kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda ona işlem yapabilme yeteneği de verir. DeFi altyapısı aracılığıyla, AI ajanları varlıkları kendi başlarına yönetebilir, sermaye akışını optimize edebilir ve açık, izin gerektirmeyen bir ağda bağımsız olarak çalışabilir.

Kripto AI, AI ajanlarının üç büyük yeteneğini güçlendirir

• Fonların kendi kendine hareket etmesi, merkezi aracıya ihtiyaç duymaması: AI aracısı, DeFi ekosisteminde doğrudan fonları yönetebilir, getirileri optimize edebilir ve işlemleri gerçekleştirebilir, merkezi kurumların kısıtlamalarından kaçınarak;
• Web2 AI'nın erişemediği verileri elde etme: Merkeziyetsiz veri akışları (On-chain Veri, Sosyal Veri) benzersiz bilgi avantajları sunarak, AI'nın zincir üzerinde daha doğru kararlar almasına yardımcı olur;
• Açık işbirliği, AI'nın evrimi daha hızlı: Crypto AI, açık modeller ve işbirliği inovasyonuna dayanır, Web2 döneminin kapalı AI sistemine kıyasla evrim hızı daha hızlı ve uygulama alanları daha geniştir.

Crypto AI'nin temel değeri

• AI + DeFi, akıllı ajan gerçekten zincir üzerindeki ekonominin bir parçası oluyor: AI ajanları sadece görevleri yerine getiren araçlar değil, aynı zamanda varlık tutabilen, işlem yapabilen, arbitraj yapabilen ve sermaye operasyonlarını optimize edebilen, DeFi ekosisteminin önemli bir parçası haline geliyor;
• Şeffaf ve Doğrulanabilir & Güçlü Kombinasyon: Zincir üzerindeki tüm AI işlemleri, gelir yönetimi vb. işlemler izlenebilir, akıllı ajanlar yeniden kullanılabilir, yinelemeli ve iş birliği yapabilir, AI ekosisteminin hızla gelişimini destekler;
• Web2 sadece AI yarışmasını başlatırken, Web3 AI'nın otonom ekonomiye geçişini teşvik ediyor: AI ajanları "insanları desteklemekten" zincir üzerindeki ekonominin aktif yaratıcıları haline evrilecek, daha akıllı ve merkeziyetsiz bir finansal dünya inşa edecek.

Gelecekte, Crypto AI, Web2 AI'nın gerçekleştiremeyeceği merkeziyetsiz akıllı ekonomiyi açığa çıkaracak. AI ajanları yalnızca DeFi ekosistemini optimize etmekle kalmayacak, aynı zamanda zincir üzerindeki zenginlik akışı ve değer yaratımının merkezi motoru haline gelecektir.